紫金矿业完成A股定增 大机构踊跃认购

　本文摘要：6月8日晚，紫金矿业宣布完成a股非公开发行，募集资金46.35亿元，将用于公司建设刚果(金)铜矿、紫金铜业等项目，补充公司营运资金。在市场下滑的情况下，紫金矿业的非公开发行不仅引起了著名大型机构的广泛关注，也引起了公司大股东、管理层和许多员工的参与。 《知情者》为分享股份付出了巨大努力，对忠诚寄予厚望。公司于5月9日经中国证监会批准至国家发展改革委，截至5月24日已完成定减资金验资。短短两周时间，紫金矿业a股完成缓慢减持。

6月8日晚，紫金矿业宣布完成a股非公开发行，募集资金46.35亿元，将用于公司建设刚果(金)铜矿、紫金铜业等项目，补充公司营运资金。在市场下滑的情况下，紫金矿业的非公开发行不仅引起了著名大型机构的广泛关注，也引起了公司大股东、管理层和许多员工的参与。

《知情者》为分享股份付出了巨大努力，对忠诚寄予厚望。公司于5月9日经中国证监会批准至国家发展改革委，截至5月24日已完成定减资金验资。短短两周时间，紫金矿业a股完成缓慢减持。

特别是涉及近3000人的员工持股计划，在5个工作日内就得到全额资助，让人看了紫金矿业的吸引力和凝聚力。此次大股东闽西星航国有资产投资管理有限公司持股9亿元；员工持股计划股份4.017亿元。两股约占总减持的30%，充分凸显了大股东、管理层和员工对公司未来发展的信心。谨慎的投资者发现，自去年以来，紫金矿业董事长陈景河继续增持该公司股份。

在去年h股增加800万股的基础上，本次员工持股计划，陈景河又花了3110万元和1000万股。持有公司股份共计1.2亿股；在2016年初集体增持公司股份的基础上，蓝总裁等7名低层管理人员还持有员工持股计划的较大份额，份额高达3000万元；剩下的3.4亿股，在近三天内被公司中层管理人员和关键员工抢购一空。市场反应冷淡，配置有实力的机构紫金矿业下调底价3.03元/股，10家机构共购入64.1亿元。

按照购买价格优先、金额优先、时间优先的原则，成功配置6家实力机构33.33亿元；最后回购价格为3.11元/股，为前20个交易日股票平均价格的92.56%，明显低于市场平均水平，反映出投资机构对紫金矿业市场前景的预期和信心。六家被分配机构分别是中非发展基金有限公司10亿元、中信证券有限责任公司5.68亿元、华融瑞通股权投资管理有限公司5亿元、邢正证券资产管理有限公司4.5亿元、橄榄木投资(北京)有限公司4.168亿元和财通基金管理有限公司3.988亿元。这些机构要么是国家主权(工业)基金，要么其股东是国务院直属中央企业。

其中，华融瑞通的实际投资人是中国华融资产管理有限公司，是经国务院批准、财政部限定的大型国有非银行金融企业，在全国四大金融资产管理公司中排名第一；中信证券是中国第二大券商，其大股东中信集团直接受国务院控制；被誉为a股“固定收益之王”的财通基金，是目前固定收益业务领域的权威投资机构。引人注目的是，由中国开发银行发起的旨在促进中非产业准入和产能合作的中非发展基金也推出了股票。紫金矿业近年来的突出表现应该是海外盈利能力的提高和快速增长的潜力，这极大地表明了资本市场的信心。

近三年来，矿产品价格波动较大，但紫金矿业跻身全球黄金矿业行列，显示出突出的抗压能力。数据显示，2014年和2015年，紫金矿业归属于母公司的净利润分别为23.45亿元和16.56亿元，在近两年全球黄金上市公司中排名第二。在《福布斯》全球2000强企业名单中，综合指标变为 分析师指出，虽然紫金矿业利润水平排在国内黄金和有色金属企业之后，但2016年42.6吨矿金、15.5万吨矿铜和25万吨矿锌的产量和利润水平并没有反映出资本市场的应有价值。

紫金矿业与国内其他黄金和有色金属企业相比，市盈率几乎高于同类企业，因此事后应该有下降空间。更值得注意的是，自2015年以来，紫金矿业以km/h的综合速度进行国际化，以巴布亚新几内亚的波格拉金矿和刚果民主共和国的卡莫阿铜矿为代表的一批项目的收购，以及吉尔吉斯斯坦左岸金矿和俄罗斯图瓦锌多金属矿的投产，标志着紫金矿业的海外项目进入了“高收益期”，2016年海外项目的利润贡献率约为1/3。据紫金矿业相关人员预测，未来几年，金矿业务仍将是紫金矿业最重要的利润来源，铜锌产量大幅下降将成为公司新的利润增长点。其中，刚果民主共和国科卢韦齐固定还原投资的铜矿品位较低，项目建设成功。

该项目投产后，每年将生产5.8万吨铜，将很快给公司带来可观的回报。目前，紫金矿业已经下大力气规划了非洲仅次于铜矿的卡莫阿铜矿的大规模综合研发。该矿的研发和生产将使紫金矿业成为世界一流的大型铜矿R&D企业，这将为全球铜供应格局带来根本性变化。

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